Real Estate CRM Inside Gmail - gotovo savršeno rešenje

  • 01 - Streak vaš put do Gmail CRM

    streak.com

    Kažem "gotovo savršeno" jer ništa ne ide do savršenstva. Međutim, kao ljubitelj Gmail-a i profesionalac za nekretnine, nisam našao ništa što bi moglo biti jednako Streak za CRM unutar Gmail-a. Svi moji zahtjevi za CRM sistem za nekretnine su uključeni u instaliranu aplikaciju i unutar Gmail-a.

    Hajde da razmislimo o onome što želimo da upravljamo u našem rešenju za upravljanje odnosima s kupcima u najjednostavnijem obliku. Jednostavno je u redu, ali želim određenu minimalnu funkcionalnost:

    • Upravljanje kupcem vodi od početka do gubitka ili kupoprodajnog ugovora.
    • Upravljanje prodajom vodi od početka do ugovora o listingu.
    • Upravljajte listing iz ugovora o ugovoru na ugovor o prodaji.
    • Upravljajte transakcijom, kupcem ili prodajom, iz ugovora zatvaranjem.

    To su osnovne komponente koje moraju biti u mom sistemu. Ako razmišljate o njima, svaki od njih ima određeni tok prema njima, i tu je Streak sija. Vodiću vas kroz svaki od tih procesa pomoću streak ekrana unutar Gmail-a. Prvo, hajde da objasnimo dve osnovne komponente Strikea.

    • Cevovodi: ovo je tok procesa. Svaka od četiri predmeta iznad ima logičan tok od početka do kraja ili sledeće faze. U Streaku, to je gasovod. Cirkulirani, cevovodi su kao kolone u tabelama, a svaki stupac je sledeća faza procesa.
    • Kutije: Ovo nije toliko očigledno, ali stvarno je jednostavno ako razmišljate logično o tome. Kutija je red u tabeli, i može biti upravo o svemu što radite kroz proces. Upravni kupac vodi do zaključka, polje bi bilo Kupac (-a) informacija. Kutija postaje rekord u bazi podataka CRM, što ću vam pokazati u još jednom koraku.

    Pređimo na sledeći korak u kojem ćemo pogledati naš prvi gasovod, kupovat rad, glavni proces.

  • 02 - Radni gasovod u kupovini za Gmail

    Jim Kimmons

    Ovo je vaš prvi pogled na prikaz cevovoda, šarene, ali i vrlo jasno putanje sa strelicama od početka do kraja. Radimo na kupovini koji je upravo ušao u naš sistem, možda iz referala ili vodećeg web sajta. Postoje predlozi za odabir tipa cjevovoda, a jedan za ugovor o nekretninama. Ja to jednostavno modifikujem za svaki od ovih primera, tako da je ovo moj proces. Pokušavam da budem jednostavan ali logičan za praćenje procesa.

    • Olovo - upravo sam ih ušao u sistem.
    • Kontaktiran - napravio sam prvi pokušaj razgovora, možda e-pošte ili telefonskog poziva.
    • Odgovarajući - Govorimo ili pošaljemo e-poštu, ali nema licem u lice ili predstave.
    • Imenovanje ili predstave - ne proveravamo osobine.
    • Pratite u kancelariji, prateći svoje misli o kućama koje su videli.
    • Ugovor u pregovorima - Napisali smo dogovor i pregovarali smo sa Prodavcem (-a).
    • Ugovor je mrtav ili prihvaćen - Dio je umro ili je prihvaćen. Ako je umrlo, možemo da pomerimo ovu perspektivu na odgovarajući korak i nastavimo raditi s njima.

    Sada vidimo naš prvi BOX, što je jednostavno kupovni (e) kontaktni zapis. Možete ih upisati u red ispod trake "Lead" u telu. Ukucao sam ime "Rob K." da započnemo. Međutim, prelazak na lijevu stranu reda, možete kliknuti na ikonu polja da biste prešli na detaljni zapis. Evo uputstava za kreiranje nove kutije u prikazu Pipeline. U nastavku ćemo pogledati detaljnije podatke.

    Za sada, primetite da postoji pod-stupac za scenu u kojoj se nalaze, a sve što treba da učinite je da kliknete na njega da biste izabrali drugu fazu da biste premestili svoju kutiju (kupac) u sledeću fazu, u ovom slučaju Kontaktiranom. Dok ih premjestite, u donjem dijelu se kreću kroz etape, a u gornjem dijelu pomjeraju se lijevo na desno.

  • 03 - Vodeći radni gasovod prodavca

    Jim Kimmons

    Ovde vidite plinovod koji sam postavio za vodstvo liste / prodavca. Počinje kada ulaze u sistem i završavaju kada se popisuju sa mnom ili nekim drugim. Koraci procesa su:

    • Olovo - upravo ušao u sistem, još nije preduzeta akcija.
    • Kontaktiran - bilo da je kontakt sa e-poštom ili telefonom.
    • Pratite - vreme dok radim da dobijem zakazivanje liste.
    • Prvo imenovanje - zakazano je zakazivanje i / ili u toku.
    • Čekanje - Imenovanje, čekanje na odluku od njih.
    • Navedeno sa ostalim - Izgubio ih drugom agentu ili posredniku. Oni će ih ukloniti sa ovog gasovoda, ali će njihove informacije ostati u bazama podataka.
    • Na listing - oni popisuju sa mnom i ja ću ih dodati u svoj plinovodi za upravljanje listingima.

    Sada dobijate tok. Kada imate više kutija (perspektive) u jednom od ovih cevovoda, oni će se grupisati u donjem delu u odgovarajućoj fazi i videćete broj kutija u fazi na vrhu. Imate opcije sortiranja kako se njihovi oglasi prikazuju u dnu ekrana.

  • 04 - Upravljanje oglasnim listom u nizu za Gmail

    Jim Kimmons

    Jednom kada se prodavac odluči da me prati, njihova kutija (unos baze podataka) premješta se na liniju za upravljanje oglasima. Počinjete da vidite efikasnost ovde, jer možete svakodnevno ići u svoj Gmail i prikazati četiri prikaza cjevovoda i videti sve što radite i u kojoj fazi procesa.

    • Potpisivanje oglasa - potpisali su listu i radim na tome.
    • Prikupljanje podataka - ovo je dok sakupljam njihove dokumente, mjerim dom, snima podatke o svojini za MLS itd.
    • Listing u MLS-u - sada je uživo na MLS, uslugama višestrukih oglasa
    • Marketing Set - Postavio sam oglase, jednu listu web stranica, drugi marketing. Neće se pomeriti dok ne postavim sve oglase za pokretanje.
    • Prikazivanje - Imovina koja se prikazuje, čeka se ugovor.
    • Ugovor u pregovaranju - ugovor koji je dobio i pregovaranje sa kupcem (kupcima).
    • Ugovorni mrtvi - Ugovor se nije prihvatio sa obe strane, pomerajući kutiju natrag na fazu koja se prikazuje. Ako je istekao i izgubio, kutija, ali ne i zapis podataka baze podataka, biće uklonjena sa cjevovoda.
    • Transakciji - Prebacivanje na transakcioni cjevovod jer ugovor obavljaju obe strane.

    Ove etape držim široke, ne preterano detaljne, jer ne želim dugu liniju strelica na vrhu. Cilj je zadržati sve što je organizovano s brzim prikazom koji mi govori o statusu i napretku svih potraživanja, listinga i slično; transakcije. Možete dodati prilagođena polja u svoje podatke i prikazati ih u pod-redu odmah ispod strelica u plinovodu.

    Zatim ćemo videti gasovod koji vodi do novca!

  • 05 - Transaction Management Pipeline za Streak u Gmail-u

    Jim Kimmons

    Ovo je novčana mreža, uzimanje ugovora od prihvatanja putem zatvaranja. Isto koristim za kupce i prodavce, jer su faze široke i primjenjuju se na svaku transakciju. Na ovaj način samo jedan pipeline pokazuje mi fazu svake transakcije koju radim.

    • Ponuda / Nego / Ugovor - Ugovor se pregovara, nakon što obe strane prihvate, ona će se pomerati.
    • Naslov / Anketa / Inspekcija - Generalno, prve stvari na koje se uskačavamo su uspostavljanje escrow-a, podnošenje zahtjeva za registraciju naslova, postavljanje inspekcija itd.
    • Popravi Nego. - Ovo je poslije provere isporučeno i prima transakcijski okvir ako postoje zahtjevi za popravke ili novac od strane kupca (kupaca).
    • Procjena / zajam - Pod pretpostavkom da su popravke riješene, generalno sada se radi o procjeni i odobravanju kredita.
    • Prethodno zatvaranje - Dosta detalja pre nego što stignete do završne tablice.
    • Zatvaranje - Završava se danas ili sutra i ostavićete ga ovde dok ne dobijete proviziju.

    Ova je prilično jasna sada kada shvatate kako funkcionišu cjevovodi i kutije. Ja jednostavno kreiram novu kutiju za transakciju, nazvaću nešto poput "Smith Sale to Jones". Zatim mogu skinuti sve informacije koje dolaze kroz moj Gmail u kutiju kako bi sve ostalo zajedno za brzo upućivanje.

  • 06 - Formule kolone

    Jim Kimmons

    Ne shvatam provizije pre nego što vidim ček ... većinu vremena. Međutim, možete izvršiti proračune u kolonama, moćnu osobinu.

    Prvo, primeti ikonu Streak i povezati na vrh Gmail-a. Klikom na ovo se svodi na potpuno funkcionalan sistem pomoći koji vam govori sve što je potrebno da znate i nikada ne napuštate svoj Gmail ekran. Želeo sam da vidim kako da napravim kolonu formule, pa sam kliknuo na link i pronašao odeljak u pomoći za ovo. Na slici možete videti da postoji potpuni vodič za kreiranje formulara.

  • 07 - NewsFeed i još mnogo toga

    Jim Kimmons

    Kada radite u svojim cevovodima, možete kliknuti na dugme NewsFeed u gornjem desnom uglu Gmail-a i bićete prikazani sa podacima o akcijama koje ste preduzeli u vezi sa tim Pipeline i Boxes-om. Možete lako držati korak sa onim što ste radili sa ovim NewsFeed-om.

    Dao sam vam vrlo širok pregled streaka za Gmail CRM, a vi ćete morati da proverite mnoge funkcije. Postoji prepoznatljiviji ekran za svaki vaš kontakte, potencijalne kupce, izglede i transakcije. Klikom na ikonu kutije u plinovodu možete ići na taj ekran za snimanje, napraviti izmjene i dopune i kliknuti na srodne informacije.

    Hajde da pogledamo još jedan ekran, kako komunicirate sa Streak-om iz e-pošte u Gmail-u.

  • 08 - Dodavanje kutije iz e-pošte u Gmail

    Jim Kimmons

    Jedan od najboljih i najčešće korišćenih načina za kreiranje kutije u Pipeline-u je to da uradite iz e-pošte. Ovo je naročito korisno kada dobijete novi poziv u e-pošti. Pogledajte na slici da sada postoji dugme na vrhu pojedinačnih Gmails-a koje vam omogućavaju da kreirate novu kutiju, dodate u postojeće polje ili uredite polje.

    Recimo da dobijete novu kupovinu putem elektronske pošte. Jednostavno kliknete na kreiranje kutije i dodate ga u radni gasovod Kupca sa imenom prospekta kao ime Box-a. Sada, svaki e-mail koji dobijete od bilo koga koji se odnosi na rad ovog kupca, možete jednostavno koristiti ovaj proces da ih dodate u kupovnu kutiju u plinovodu. Sada je više kao stvarno polje za datoteke, jer ima više srodnih stavki u njemu.

    Ovo je odlično sredstvo na Transakcionom gasovodi. Jednom kada dobijate e-poštu od drugog agenta, naslovne kompanije i drugih, jednostavno ih dodate u Transakcijski okvir.

    Ima još mnogo toga, ali ovo će obraditi članak. Zabavite se i proverite, jer Streak ima zauvek besplatnu opciju.

  • 09 - praćenje e-pošte kao CRM i pravno sredstvo

    Jim Kimmons

    Bonus od Streak-a je funkcija praćenja e-pošte. Slika prikazuje istoriju otvaranja trenutno prikazane e-pošte. Takođe se dobijaju obaveštenja o e-pošti, ako ih želite. Volim da znam da su moja e-pošta primljena i otvorena, naročito u transakcijama.

    Na kraju krajeva, CRM je o upravljanju odnosom, a deo toga zna se da dođete do kontakata e-pošte. Takođe vam može pomoći u budućnosti ako vam je zadatak sud da pokaže da su informacije ili dokumenti dostavljeni blagovremeno. Ne radi se samo o tome da radiš nešto pogrešno. Protekli klijenti su me pitali da im daju dokumentaciju o e-poštama za radnje u kojima su uključeni koji nisu imali nikakve veze sa mnom.

    Primer stvarnog života uključuje graditelja iz državnog klijenta koji je kupio zemljišnu parcelu u planinama s namjerom izgradnje kuće za penzionisanje. Ova oblast je bila u prošlosti uključena u sporove sa županijom o tome da li je pravno podijeljena ili ne. Izgleda da svaka promena županskog advokata stvara novi krug kontroverze.

    U svojoj dužnosti za klijenta, pronašao sam da je bilo dvogodišnje pismo od županskog advokata u kojem se navodi da će se imovina smatrati zakonskom i dobit će građevinsku dozvolu ako se podnosi zahtjev. Tražio sam novo pismo, iako je bio isti župan. Nakon što je malo skapirao, izdato je novo pismo. Poslala sam kopiju mom klijentu u kojoj sam rekao da je dokument koji smo čekali isporučeni, tako da smo mogli da krenemo napred sa kupovinom.

    Dve godine kasnije, i sa drugim županijskim advokatom, zatražio je građevinsku dozvolu i odbijen. Kontaktirao je mog advokata za pomoć za nekretnine. Advokat me je kontaktirao da pitam da li postoji bilo kakva dokumentacija koja dokazuje da smo se oslonili na pismo prilikom kupovine. Izvadio sam e-mail sa praćenjem i županije je izdalo dozvolu. Praćenje e-pošte je samo dobra poslovna praksa.