01 - Da li je Evernote pravi alat za CRM?
Hajde da počnemo sa činjenicom da Evernote nije stvoren za perspektive ili upravljanje kontaktima, a Evernote ljudi ne pokušavaju da ga plasiraju na ove zadatke. Nije dizajniran ili plasiran kao CRM, rešenje za upravljanje odnosima s kupcima . Međutim, kada jednom počnete da prebacujete veliki deo vaših poslovnih informacija i prikupljate poslove u Evernote, to je prirodni sledeći korak za korištenje za upravljanje potencijalnim potencijalima nekretnina, kontaktima i klijentima.
Pošto to nije baza podataka dizajnirana za ove poslove, korisnik mora da se prilagodi određenim ograničenjima, a vi ćete morati realno pogledati ono što očekujete od alata za upravljanje korisničkim informacijama. Prva stvar o kojoj treba da se složimo jeste da CRM, Upravljanje odnosima s korisnicima , sve radi pri snimanju informacija o našim kontaktima i klijentima, prikupljanju naših interakcija sa njima i lakšem pristupu informacijama za marketing i korisničke usluge.
02 - Šta želim od Evernote-a i CRM-a
Minimalistički pristup CRM-u za nekretnine
Uzimam minimalistički pristup CRM nekretninama. Ne želim da provodim dosta vremena u hvatanju svakog detalja o mojim kontaktima koje oni žele dijeliti. Ne radim rođendanske pozdravne poruke, nemam potrebe da držim korak sa dečjim imenima i ocjenama u školi, niti me zanima kakav će automobil voziti ili njihovih omiljenih restorana. Ako to učinite, ne kažem da Evernote neće raditi, jer će to. Ali, samo mislim da je vrijeme i napor u pokušaju da se uhvate i otpišu ove informacije daleko više pritiskaju nego vrednost koju dobijam i utisak koji sam napravio za ljude s e-poštom rođendanske želje.
Šta želim iz CRM alata
Naravno, postoji određena količina ličnih informacija koje moramo održavati kako bismo komunicirali sa našim kupcima i klijentima, kao i pružili vrhunsku uslugu korisnicima, uključujući:
- Svi donosioci odluka
- Adresama, kući i radom
- Brojevi telefona, kući, rad, ćelija
- Vrsta kontakta / perspektive; kupca, prodavca, prodavca, izvođača radova, naslovne kompanije, procenjivača, inspektora itd.
- Za kupce, informacije o tome šta žele
- Za prodavce, informacije o njihovoj imovini
- Snimak e-pošte i telefonskih razgovora
- Priložite dokumente relevantne za kontakt / transakciju
- Napomene koje nam pošalju za zahvalnost
Možda imate više informacija o stavkama, i to je u redu, ali ovo su minimalni zahtevi. Dakle, zašto se čak i brinete sa Evernoteom kada postoje CRM rješenja koja su posebno dizajnirana za ovaj zadatak? Za mene jednostavno je činjenica da sam izvukao skoro svaki aspekt poslovnog menadžmenta u Evernote, pa zašto to učiniti zasebnim alatom? Već koristim Evernote i alatke trećih lica za hvatanje dokumenata, interakcije sa kupcima, fotografije i još mnogo toga, tako da je to samo prirodno proširenje da ne postoje informacije koje žive na više od jednog mesta.
03 - Poslovni kontakti Osnovni podaci Ulaz
Već sam pisao o KustomNote-u, i to je ono što ja koristim da napravim CRM-u sa Evernote-om. Na slici je prikazan dio područja unosa za novi poslovni kontakt u mom obrascu. Vidite da sam napravio poseban obrazac za poslovne kontakte s tipovima. Ne koristi se za prospekte i klijente, ali ću vam pokazati sledeću. Želim nešto drugačiju informaciju za dva različita tipa kontakta, a efikasnije je imati različite ulazne forme, a ne onaj koji je mnogo duži.
Dizajnirajte svoj obrazac na način koji želite, ali možete na slici da vidite da moj dobija osnovne informacije o kontaktu za ime, adresu, posao, telefone, e-poštu i vrstu kontakta; procenjivač, naslovna kompanija, inspektor itd. Da biste osvežili memoriju na KustomNote, kada pošaljete obrazac, automatski se stvara belešak u Evernote-u.
04 - Obrazac prospekta / kupca / klijenta
Ovo je oblik (pogledajte sliku) za istu vrstu osnovnih informacija, ali u ovom slučaju za nekoga sa kim se nadamo da ćemo izvršiti transakciju kupca ili prodavca. U ovom obliku, imam polja za vrstu prospekta / kupca, kao što su kupci, prodavci, investitori itd. Ovo su osnovne informacije koje se odnose na bilo koji prospekt, kupca ili klijenta.
05 - Evernote sortiranje i pronalaženje ovih formulara
Zapamtite da kada se beleške prikazuju u Evernote-u, bez obzira da li gledamo sadržaj beležnice, sve beleške ili rezultate pretrage, vidimo beleške koje su prikazane najnovijim na vrhu i vraćaju se u vrijeme. Sada imamo dilemu, jer je najvažnija i najčešće korišćena informacija u ovom CRM info postu, što će biti prva ili skoro prva beleška koju podnesemo za svaki kontakt. To znači da će se prikazivati na dnu liste nota.
Ono što ja radim sa KustomNote je postavljen prefiks za svaki naslov beleške koji mi dozvoljava da izvučem ovu posebnu napomenu samu ili na vrhu kratke liste. Korišćenjem prefiksa pomoću KustomNote mogu se podići ograničeni rezultati koji zadovoljavaju moje specifične potrebe za informacijama. Oznake bi takođe radile i možete ih podesiti u KustomNote, ali zahteva više tipkanja da umanji rezultate pretrage.
Sada kada dodam sve vrste novih informacija, beleške, dokumente priloge, e-pošte i evidencije razgovora, oni će se kupiti na vrhu, ali uvek mogu lako izvlačiti osnovne informacije. Sve će uvek biti ključ za ime (e) kontakta. To je način na koji bi trebalo da bude, pošto uvek želiš da vidiš najnovije stvari na vrhu kada pretražujete kontakt. Koristićemo i ovaj prefiks za druge oblike, kao što ćemo videti u Dijelu 2 serije delova Prospect i Contact Management 3.